Το ποσό των 650 εκατ. ευρώ άντλησε τελικά η AKTOR από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη. Η τιμή των νέων μετοχών ορίστηκε στα 11,25 ευρώ.
Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 57.777.778 νέες μετοχές, αναφέρει η ανακοίνωση της AKTOR. Σημειώνεται ότι η τιμή της μετοχής στην αγορά βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα και συγκεκριμένα έκλεισε την Τετάρτη στα 11,18 ευρώ.
Σημειώνεται πως βάσει της σχετικής ενημέρωσης η ΑΜΚ συγκέντρωσε συνολικά 2,23 δισ. ευρώ, τόσο από το διεθνές και όσο και από το ελληνικό βιβλίο, καλύπτοντας τα 650 εκατ. ευρώ κατά 3,6 φορές.
Ιδιαίτερα ενισχυμένη ήταν και η συμμετοχή από κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές όπως η BlackRock και η Norges, ενώ η κεφαλαιακή ενίσχυση προσέλκυσε και ισχυρούς επενδυτές από τον ελληνικό επιχειρηματικό και εφοπλιστικό κόσμο.
Συγκεκριμένα, υπήρξε ισχυρό ενδιαφέρον από επιχειρηματίες και εφοπλιστές, μεταξύ των οποίων είναι ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο Πέτρος Παππάς, ο Τέλης Μυστακίδης, ο Πολυχρόνης Συγγελίδης, ο Νίκος Πατέρας, ο Μιχάλης Μποδούρογλου, ο Θεόδωρος Κυριακού και ο Μάριος Ηλιόπουλος.
Επόμενο βήμα το ομόλογο 300 εκατ. ευρώ
Πλέον ο όμιλος προχωράει στο επόμενο βήμα με την έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ. Η AKTOR ανακοίνωσε ότι ξεκινά σειρά επαφών με επενδυτές και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η έκδοση, αναλόγως των συνθηκών στις αγορές.
Εξάρχου: Στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία της AKTOR η ΑΜΚ
Για ιστορικό ορόσημο στην ιστορία της AKTOR έκανε λόγο ο επικεφαλής της εταιρείας, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας για την ολοκλήρωση της ΑΜΚ με την άντληση 650 εκατ. ευρώ. Όπως επισήμανε πάνω από το 50% των σχημάτων που συμμετείχαν στη διαδικασία ήταν long-only funds.
Ολόκληρη η δήλωση του Αλέξανδρου Εξάρχου:
«Χθες ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους €650 εκατ. του Ομίλου AKTOR. Οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα €2,2 δισ. και ο στόχος μας υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές.
Η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια.
Πάνω από το 50% των επενδυτικών σχημάτων που συμμετείχαν στο διαδικασία των προσφορών, ανήκουν στην κατηγορία των long-only funds – στα οποία συγκαταλέγονται, μάλιστα, και ορισμένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο -, σε άλλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και σε ισχυρούς επιχειρηματίες της Ελλάδας. Συνολικά, συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια.
Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης για συμμετοχή στην ΑΜΚ, και κυρίως του αρχικού σκοπού της, που ήταν η προσέλκυση μεγάλων, διεθνών και μακροπρόθεσμων επενδυτών, κατέστη αναγκαίο η Διοίκηση του Ομίλου AKTOR να αποφασίσει τον περιορισμό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ.
Για την προστασία των υφιστάμενων Μετόχων, η Διοίκηση αποφάσισε ότι δεν ήταν σκόπιμη η περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων που επιδιώξαμε να προσελκύσουμε. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της ΑΜΚ συνιστά ένα στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου AKTOR.
Ο συνδυασμός των νέων κεφαλαίων που εισήλθαν στον Όμιλο, η διαρκής υποστήριξη των βασικών μας Μετόχων, που συμμετείχαν στη διαδικασία της ΑΜΚ, αλλά και η πίστη τους στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου AKTOR και στη δημιουργία αξίας σε όλα τα πεδία όπου δραστηριοποιούμαστε, συνιστούν θεμέλιο για τη συνέχιση της προσπάθειάς μας.
Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, ο Όμιλος AKTOR γίνεται μία από τις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες Υποδομών στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ιστορία του, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει τον βηματισμό του για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με πίστη στους ανθρώπους του και στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας».
Πηγή: ieidiseis.gr
